Настройка представлений и управление ими

Сохраните фильтры, колонки, сортировку и группировку как представление, поделитесь им с командой и используйте его как область действия автоматизации.

Это руководство показывает, как сохранить способ просмотра списка в виде представления, чтобы возвращаться к нему одним нажатием, делиться им с коллегами или использовать его как область действия автоматизации.

Перед началом

• Представления работают одинаково в Demand, Planning, Pricing, Supply orders, Sales orders, Assortment и на Dashboard. В шагах ниже используется список продуктов.

• Представление сохраняет фильтры, колонки, сортировку и группировку. Как их задать, описано в разделе Фильтрация, сортировка и группировка списка.

• Встроенные представления, созданные Flowlity, нельзя изменить. Свои изменения вы сохраняете как новое представление.

Сохранение текущих настроек как нового представления

1

Настройте список

Начните с любого представления, например Default view, и измените фильтры, колонки, сортировку или группировку. Рядом с фильтрами появляются кнопки Save view и Reset view.

2

Нажмите Save view

Во встроенном представлении открывается окно Add new view с напоминанием, что представление по умолчанию нельзя изменить.

3

Назовите представление

Введите Name. Отметьте Make public, если представление должны видеть все пользователи страницы.

4

Подтвердите

Нажмите Confirm. Новое представление появляется как вкладка с вашими фильтрами, колонками, сортировкой и группировкой.

Обновление представления

1

Откройте представление и измените его

Нажмите на вкладку представления и измените то, что нужно.

2

Нажмите Save view

В вашем личном представлении изменение сохраняется сразу.

3

Выберите, как сохранить общее представление

В общем представлении окно Save view? показывает, у скольких пользователей оно есть. Выберите Update the public view for everyone или Save as new view и нажмите Confirm.

Если вы уходите из представления с несохранёнными изменениями, Flowlity спрашивает Discard view changes?, чтобы вы не потеряли их по ошибке.

Создание пустого представления

1

Нажмите +

Нажмите + (Add a new view) в конце вкладок представлений.

2

Выберите Create new

Выберите Create new, введите Name и при необходимости отметьте Make public.

3

Сохраните и настройте

Нажмите Save. Представление открывается без фильтров: настройте его и нажмите Save view.

Добавление представления коллеги

1

Нажмите +

Нажмите + (Add a new view) в конце вкладок представлений.

2

Выберите Select from existing

Выберите Select from existing. Вы видите представления, созданные другими пользователями на этой странице, с указанием автора и количества продуктов в каждом.

3

Добавьте представление

Выберите представление и сохраните. Оно появляется в ваших вкладках. Так же возвращается встроенное представление, которое вы ранее убрали.

Общий доступ к представлению для всех

1

Откройте меню представления

Наведите курсор на вкладку представления и откройте его меню.

2

Сделайте его общим

Выберите Edit, отметьте Make public и нажмите Save. Теперь представление появляется у всех пользователей страницы. Каждый пользователь может убрать его из своих вкладок или создать его копию.

Переименование, копирование, изменение порядка и удаление представления

1

Откройте меню представления

Наведите курсор на вкладку представления и откройте его меню.

2

Выберите действие

• Edit: изменить название или сделать представление общим.

• Duplicate: создать копию, которую можно изменять. Именно так начинают работу на основе встроенного представления.

• Reorder: расставить представления в нужном порядке перетаскиванием. Встроенные представления всегда идут первыми.

• Delete: удалить представление. Для общего представления выберите Remove from my environment only или Delete the public view for everyone. Для встроенного представления Delete только скрывает его из ваших вкладок.

Если представление используется автоматизацией, удаление представления удаляет и автоматизацию.

Использование представления как области действия автоматизации

1

Сохраните представление

Сохраните представление Demand, Planning или Pricing с фильтрами, которые определяют нужные продукты.

2

Создайте автоматизацию

В AI & automations > Automations создайте автоматизацию и выберите это представление в качестве её области действия. См. Настройка автоматизации.

3

Не меняйте представление без необходимости

При каждом запуске автоматизация применяется к продуктам, которые находятся в представлении. Если вы меняете фильтры представления, автоматизация следует за ними.

Результат

Ваши представления располагаются вкладками в верхней части списка. Если они не помещаются, последние переходят в меню «more», например «3 more». Dashboard подсчитывает продукты в каждом из ваших представлений в разделе рабочих представлений.

См. также

• Представления и фильтры: как работают представления, фильтры, сортировка и группировка.

• Фильтрация, сортировка и группировка списка: настройте список перед сохранением.

• Настройка автоматизации: используйте представление как область действия автоматизации.

• Дашборд: сохраняйте фильтры дашборда как представления.