Представления и фильтры

Как работают представления, фильтры, сортировка и группировка в списках Flowlity.

Представление (view) задаёт сохранённый способ просмотра списка: его фильтры, колонки, сортировка и группировка. Представления отображаются как вкладки в верхней части списка, поэтому вы можете одним нажатием перейти от «всех моих продуктов» к «продуктам в дефиците». В Demand, Planning и Pricing представление также может задавать область действия автоматизации.

Представления есть в Dashboard, Demand, Sales orders, Pricing, Assortment, Planning и Supply orders.

Встроенные и собственные представления

Во Flowlity есть встроенные представления. Изменить их нельзя, но можно создать на основе одного из них свою копию или убрать его из своих вкладок.

Модуль	Встроенные представления
Demand	Default view, 🎯 Forecast accuracy, 🍼 New products, 🛸 Outliers
Planning	Default view, 🚨 Stockout, 📦 Overstock
Supply orders и Sales orders	Planned, Validated, Released, Delivered
Supply agreements	Planned, Validated, Firm, Activated

Default view открывается с подобранным набором колонок и служит готовой отправной точкой.

Ваши собственные представления могут быть личными или общими:

• Личное представление есть только в ваших вкладках.

• Общее представление (Make public) появляется у всех пользователей этой страницы. Каждый пользователь может убрать его из своих вкладок или создать его копию, не меняя представление для других.

• Любой пользователь может добавить представление, созданное коллегой, с помощью Select from existing. Так же возвращается встроенное представление, которое вы убрали.

Фильтры

Панель фильтров находится под вкладками представлений. В Demand и Planning на ней есть:

• Search by name or paste references: введите название или вставьте список артикулов, чтобы видеть только эти продукты.

• Sites: одна или несколько площадок, если у вашей компании их несколько.

• Tags: теги и категории тегов из настроек тегов. На вкладке Default выбираются теги, на вкладке Advanced они комбинируются с помощью правил «и» / «или», например (Blue или Red) и Large.

• Suppliers и, если ваша площадка использует ось клиентов, Customers.

• Alerts: продукты с уведомлениями по запасам или спросу в заданном временном окне. См. Уведомления.

• More...: все остальные атрибуты (стратегия, источник прогноза, тип спроса, время пополнения, цены, экспертные модели и другие) и все числовые колонки, включая колонки KPI, с диапазонами значений.

Как сочетаются фильтры:

• Разные фильтры складываются: продукт должен соответствовать всем им.

• Большинство фильтров могут включать или исключать выбранные значения («Include products that match this filter» или «Exclude products that match this filter»).

• Числовые фильтры принимают диапазон, а Is empty находит продукты без значения.

• Фильтр также можно задать из заголовка колонки, не открывая More....

Сортировка

Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать список по этой колонке. Чтобы сортировать по нескольким колонкам, удерживайте Ctrl (Cmd на Mac) и нажимайте на другие заголовки или используйте Sort > Add sort. Небольшая цифра на каждой отсортированной колонке показывает её приоритет: список сортируется по первой колонке, затем при равных значениях по второй и так далее.

Группировка и промежуточные итоги

В Demand, Planning и Pricing Group > Add group сворачивает список в группы по категории тегов, поставщику, клиенту или площадке. Можно добавить несколько уровней, например сначала поставщик, затем семейство продуктов.

• Каждая группа показывает промежуточные итоги по своим колонкам: сумму, среднее, количество или то, что подходит для колонки. Нажмите на промежуточный итог (Click to change aggregation method), чтобы изменить способ его расчёта.

• Grand total внизу подводит итог по всему списку.

• Наведите курсор на заголовок группы, чтобы увидеть, сколько уведомлений в ней.

• Отметьте флажок группы, чтобы выбрать все её продукты для массового действия.

• Expand all и Collapse all разворачивают или сворачивают все группы.

Пример

Каждый понедельник вы хотите проверять, у каких поставщиков находятся продукты с риском дефицита.

В Planning вы начинаете с 🚨 Stockout, где уже задан фильтр по уведомлению Out of stock. Вы группируете список по поставщику, и каждый поставщик становится группой со своими промежуточными итогами. Поскольку 🚨 Stockout является встроенным представлением, вы сохраняете результат как собственное представление «Дефицит по поставщикам».

Каждый понедельник одно нажатие на эту вкладку даёт вам уже отфильтрованный и сгруппированный список. Dashboard также подсчитывает его продукты в колонке Planning views.

Представления и автоматизации

Когда вы создаёте автоматизацию, вы выбираете представление Demand, Planning или Pricing в качестве её области действия. Автоматизация применяется к продуктам, которые находятся в представлении в момент её запуска.

• Если вы меняете фильтры представления, вы меняете продукты, к которым будет применяться автоматизация.

• Если вы удаляете представление, которое используется автоматизацией, автоматизация тоже удаляется.

См. также

• Фильтрация, сортировка и группировка списка: пошаговые инструкции для каждого фильтра, сортировки и группировки.

• Настройка представлений и управление ими: сохранение, общий доступ, переименование и удаление представлений.

• KPI: колонки с метриками, по которым можно фильтровать и сортировать.

• Настройка автоматизации: используйте представление как область действия автоматизации.