Configurer et gérer les vues

Enregistrez vos filtres, colonnes, tris et regroupements dans une vue, partagez-la avec votre équipe et utilisez-la comme périmètre d'une automatisation.

Ce guide vous montre comment enregistrer votre façon de regarder une liste dans une vue, pour y revenir en un clic, la partager avec vos collègues ou l'utiliser comme périmètre d'une automatisation.

Avant de commencer

• Les vues fonctionnent de la même façon dans Demande, Planning, Tarification, Commandes d'approvisionnement, Commandes de vente, Assortiment et sur le Dashboard. Les étapes ci-dessous utilisent une liste de produits.

• Une vue enregistre vos filtres, vos colonnes, votre tri et votre regroupement. Pour les définir, consultez Filtrer, trier et grouper une liste.

• Les vues prédéfinies, créées par Flowlity, ne peuvent pas être modifiées. Vous enregistrez vos changements dans une nouvelle vue.

Enregistrer votre configuration dans une nouvelle vue

1

Configurez la liste

Partez de n'importe quelle vue, par exemple Vue par défaut, et modifiez les filtres, les colonnes, le tri ou le regroupement. Enregistrer la vue et Réinitialiser la vue apparaissent à côté des filtres.

2

Cliquez sur Enregistrer la vue

Sur une vue prédéfinie, la fenêtre Ajouter une nouvelle vue s'ouvre et vous rappelle qu'une vue par défaut ne peut pas être modifiée.

3

Nommez la vue

Saisissez un Nom. Cochez Rendre publique si tous les utilisateurs de la page doivent la voir.

4

Confirmez

Cliquez sur Confirmer. La nouvelle vue apparaît dans un onglet, avec vos filtres, vos colonnes, votre tri et votre regroupement.

Mettre à jour une vue

1

Ouvrez votre vue et modifiez-la

Cliquez sur l'onglet de la vue et modifiez ce dont vous avez besoin.

2

Cliquez sur Enregistrer la vue

Sur votre propre vue privée, le changement est enregistré immédiatement.

3

Choisissez comment enregistrer une vue publique

Sur une vue publique, la fenêtre Enregistrer la vue ? vous indique combien d'utilisateurs l'ont. Choisissez Mettre à jour la vue publique pour tout le monde ou Enregistrer comme nouvelle vue, puis cliquez sur Confirmer.

Si vous quittez une vue avec des changements non enregistrés, Flowlity vous demande Abandonner les modifications de la vue ? pour éviter de les perdre par erreur.

Créer une vue vierge

1

Cliquez sur +

Cliquez sur + (Ajouter une nouvelle vue) au bout des onglets de vues.

2

Choisissez Créer nouveau

Choisissez Créer nouveau, saisissez un Nom et cochez Rendre publique si besoin.

3

Enregistrez et configurez-la

Cliquez sur Enregistrer. La vue s'ouvre sans aucun filtre : configurez-la, puis cliquez sur Enregistrer la vue.

Ajouter la vue d'un collègue

1

Cliquez sur +

Cliquez sur + (Ajouter une nouvelle vue) au bout des onglets de vues.

2

Choisissez Sélectionner depuis l'existant

Choisissez Sélectionner depuis l'existant. Vous voyez les vues créées par les autres utilisateurs sur cette page, avec leur auteur et le nombre de produits qu'elles contiennent.

3

Ajoutez la vue

Sélectionnez une vue et enregistrez. Elle apparaît dans vos onglets. Une vue prédéfinie que vous avez retirée revient de la même façon.

Partager une vue avec tout le monde

1

Ouvrez le menu de la vue

Survolez l'onglet de la vue et ouvrez son menu.

2

Rendez-la publique

Choisissez Modifier, cochez Rendre publique et cliquez sur Enregistrer. La vue apparaît maintenant pour tous les utilisateurs de la page. Chaque utilisateur peut la retirer de ses propres onglets ou la dupliquer.

Renommer, dupliquer, réorganiser ou supprimer une vue

1

Ouvrez le menu de la vue

Survolez l'onglet de la vue et ouvrez son menu.

2

Choisissez une action

• Modifier : changez le nom, ou rendez la vue publique.

• Dupliquer : créez une copie que vous pouvez modifier. C'est ainsi que vous partez d'une vue prédéfinie.

• Réorganiser : faites glisser vos vues dans l'ordre voulu. Les vues prédéfinies viennent toujours en premier.

• Supprimer : supprimez la vue. Pour une vue publique, choisissez Retirer uniquement de mon environnement ou Supprimer la vue publique pour tout le monde. Sur une vue prédéfinie, Supprimer la masque seulement de vos onglets.

Si une vue est utilisée par une automatisation, supprimer la vue supprime aussi l'automatisation.

Utiliser une vue comme périmètre d'une automatisation

1

Enregistrez la vue

Enregistrez une vue Demande, Planning ou Pricing avec les filtres qui définissent les produits sur lesquels agir.

2

Créez l'automatisation

Dans IA & automatisations > Automatisations, créez une automatisation et choisissez la vue comme périmètre. Consultez Mettre en place une automatisation.

3

Gardez la vue stable

L'automatisation agit sur les produits présents dans la vue à chaque exécution. Si vous changez les filtres de la vue, l'automatisation suit.

Résultat

Vos vues s'affichent en onglets en haut de la liste. Quand elles sont trop nombreuses, les dernières passent dans un menu, par exemple « 3 autres ». Le Dashboard compte les produits de chacune de vos vues dans sa section des vues de travail.

Pages associées

• Vues et filtres : comment fonctionnent les vues, les filtres, les tris et les regroupements.

• Filtrer, trier et grouper une liste : configurez la liste avant de l'enregistrer.

• Mettre en place une automatisation : utilisez une vue comme périmètre d'une automatisation.

• Tableau de bord : enregistrez les filtres du Dashboard comme vues.