Filtrer, trier et grouper une liste

Trouvez les produits dont vous avez besoin dans une liste Demande ou Planning, triez-les sur plusieurs colonnes et regroupez-les avec des sous-totaux.

Ce guide vous montre comment réduire une liste de produits aux produits dont vous avez besoin, la trier, et la regrouper par famille, fournisseur, client ou site avec des sous-totaux.

Avant de commencer

• Vous devez avoir accès à Demande ou Planning. La recherche, les filtres, le tri et le regroupement fonctionnent aussi dans Tarification.

• Pour filtrer sur une métrique, ajoutez-la d'abord en colonne. Consultez Ajouter des colonnes KPI.

• Tout ce que vous définissez ici peut être enregistré dans une vue. Consultez Configurer et gérer les vues.

Trouver des produits par nom ou par référence

1

Ouvrez la liste

Dans la barre latérale, allez dans Gestion de la demande > Demande, ou Stock & approvisionnement > Planning.

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Recherchez

Cliquez sur Recherchez par nom ou collez des références et saisissez une partie du nom ou de la référence d'un produit.

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Collez une liste de références (facultatif)

Collez plusieurs références copiées depuis un tableur ou un e-mail. La liste n'affiche plus que ces produits.

Filtrer par tags avec des règles « et » / « ou »

1

Ouvrez le filtre des tags

Cliquez sur Tags dans la barre de filtres.

2

Choisissez des tags dans Défaut

Dans l'onglet Défaut, cochez les tags voulus.

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Construisez des règles dans Avancé

Pour des sélections plus fines, ouvrez l'onglet Avancé et combinez des tags avec une logique « et » / « ou », par exemple les produits qui sont (Bleu ou Rouge) et Grand.

Filtrer sur n'importe quelle colonne ou valeur de KPI

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Ouvrez Plus...

Cliquez sur Plus... au bout de la barre de filtres. La liste affiche tous les attributs et toutes les colonnes numériques sur lesquels vous pouvez filtrer. Saisissez du texte dans le champ de recherche pour en trouver un.

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Définissez la condition

Choisissez l'attribut et sélectionnez les valeurs, ou saisissez une plage pour un nombre. Utilisez Est vide pour trouver les produits sans valeur, par exemple sans prix d'achat.

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Ou filtrez depuis l'en-tête de colonne

Survolez l'en-tête d'une colonne et cliquez sur l'icône de filtre pour définir le même filtre directement.

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Incluez ou excluez

Pour la plupart des filtres, choisissez de garder les produits correspondants (« Inclure les produits qui correspondent à ce filtre ») ou de les masquer (« Exclure les produits qui correspondent à ce filtre »).

Trier sur plusieurs colonnes

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Triez sur une colonne

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne. Cliquez à nouveau pour inverser l'ordre.

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Ajoutez d'autres colonnes de tri

Maintenez Ctrl (Cmd sur Mac) et cliquez sur un autre en-tête. Un numéro sur chaque colonne triée indique sa priorité.

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Gérez les tris dans le panneau Trier

Cliquez sur Trier pour voir tous les tris dans l'ordre. Utilisez Ajouter un tri pour en ajouter un, ou supprimez celui dont vous n'avez plus besoin.

Regrouper la liste et lire les sous-totaux

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Ajoutez un groupe

Cliquez sur Grouper > Ajouter un groupe et choisissez une catégorie de tags, un fournisseur, un client ou un site. Ajoutez un second groupe pour l'imbriquer, par exemple fournisseur, puis famille.

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Lisez les sous-totaux

Chaque groupe affiche des sous-totaux pour ses colonnes. Total général, en bas, résume toute la liste.

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Changez le mode de calcul d'un sous-total

Cliquez sur un sous-total (Cliquer pour changer la méthode d'agrégation) et choisissez une autre méthode, par exemple une moyenne au lieu d'une somme.

4

Ouvrez ou repliez tous les groupes

Utilisez Tout déplier ou Tout replier à côté de Grouper. Survolez l'en-tête d'un groupe pour voir combien d'alertes le groupe contient.

Agir sur un groupe entier

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Sélectionnez le groupe

Cochez la case de l'en-tête du groupe. Tous les produits du groupe sont sélectionnés.

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Lancez une action groupée

Utilisez la barre d'actions qui apparaît pour lancer une action groupée sur la sélection, par exemple affecter un tag ou changer le délai d'approvisionnement.

Résultat

Votre liste n'affiche que les produits dont vous avez besoin, dans l'ordre voulu, avec des sous-totaux par groupe. Cliquez sur Enregistrer la vue pour garder cette configuration, ou sur Réinitialiser la vue pour revenir à la vue enregistrée.

Pages associées

• Vues et filtres : comment fonctionnent les filtres, les tris et les regroupements.

• Configurer et gérer les vues : enregistrez votre configuration comme vue.

• Ajouter des colonnes KPI : ajoutez les métriques sur lesquelles vous voulez filtrer et trier.

• Alertes : filtrez sur les alertes de stock et de demande.