Configurar y gestionar vistas

Guarde sus filtros, columnas, ordenación y agrupación como una vista, compártala con su equipo y úsela como alcance de una automatización.

Esta guía le muestra cómo guardar la forma en que mira una lista como una vista, para volver a ella con un clic, compartirla con sus compañeros o usarla como alcance de una automatización.

Antes de empezar

• Las vistas funcionan igual en Demanda, Planificación, Tarifas, Órdenes de suministro, Órdenes de ventas, Surtido y en el Tablero. Los pasos siguientes usan una lista de productos.

• Una vista guarda sus filtros, columnas, ordenación y agrupación. Para definirlos, consulte Filtrar, ordenar y agrupar una lista.

• Las vistas predefinidas, creadas por Flowlity, no se pueden editar. Sus cambios se guardan como una nueva vista.

Guardar su configuración actual como una nueva vista

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Configure la lista

Parta de cualquier vista, por ejemplo Vista predeterminada, y cambie los filtros, las columnas, la ordenación o la agrupación. Guardar vista y Restablecer vista aparecen junto a los filtros.

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Haga clic en Guardar vista

En una vista predefinida, se abre la ventana Agregar una nueva vista, que le recuerda que una vista predeterminada no se puede editar.

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Ponga nombre a la vista

Introduzca un Nombre. Marque Hacer pública si todos los usuarios de la página deben verla.

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Confirme

Haga clic en Confirmar. La nueva vista aparece como una pestaña, con sus filtros, columnas, ordenación y agrupación.

Actualizar una vista

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Abra su vista y modifíquela

Haga clic en la pestaña de la vista y cambie lo que necesite.

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Haga clic en Guardar vista

En su propia vista privada, el cambio se guarda de inmediato.

3

Elija cómo guardar una vista pública

En una vista pública, la ventana ¿Guardar vista? le indica cuántos usuarios la tienen. Elija Actualizar la vista pública para todos o Guardar como nueva vista y haga clic en Confirmar.

Si sale de una vista con cambios sin guardar, Flowlity le pregunta ¿Descartar los cambios de la vista? para que no los pierda por error.

Crear una vista en blanco

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Haga clic en +

Haga clic en + (Agregar una nueva vista) al final de las pestañas de vistas.

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Elija Crear nuevo

Elija Crear nuevo, introduzca un Nombre y marque Hacer pública si es necesario.

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Guarde y configúrela

Haga clic en Guardar. La vista se abre sin filtros: configúrela y haga clic en Guardar vista.

Añadir la vista de un compañero

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Haga clic en +

Haga clic en + (Agregar una nueva vista) al final de las pestañas de vistas.

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Elija Seleccionar de existentes

Elija Seleccionar de existentes. Verá las vistas creadas por otros usuarios en esta página, con quién las creó y cuántos productos contienen.

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Añada la vista

Seleccione una vista y guarde. Aparece en sus pestañas. Una vista predefinida que haya quitado antes vuelve de la misma forma.

Compartir una vista con todos

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Abra el menú de la vista

Pase el cursor sobre la pestaña de la vista y abra su menú.

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Hágala pública

Elija Editar, marque Hacer pública y haga clic en Guardar. La vista aparece ahora para todos los usuarios de la página. Cada usuario puede quitarla de sus propias pestañas o duplicarla.

Renombrar, duplicar, reordenar o eliminar una vista

1

Abra el menú de la vista

Pase el cursor sobre la pestaña de la vista y abra su menú.

2

Elija una acción

• Editar: cambie el nombre, o haga pública la vista.

• Duplicar: cree una copia que pueda modificar. Así se parte de una vista predefinida.

• Reordenar: arrastre sus vistas al orden que quiera. Las vistas predefinidas siempre aparecen primero.

• Eliminar: quite la vista. Para una vista pública, elija Quitar solo de mi entorno o Eliminar la vista pública para todos. En una vista predefinida, Eliminar solo la oculta de sus pestañas.

Si una automatización usa una vista, eliminar la vista también elimina la automatización.

Usar una vista como alcance de una automatización

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Guarde la vista

Guarde una vista de Demanda, de Planificación o de Tarifas con los filtros que definen los productos sobre los que actuar.

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Cree la automatización

En IA y automatizaciones > Automatizaciones, cree una automatización y elija la vista como su alcance. Consulte Configurar una automatización.

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Mantenga la vista estable

La automatización actúa sobre los productos de la vista cada vez que se ejecuta. Si cambia los filtros de la vista, la automatización los sigue.

Resultado

Sus vistas aparecen como pestañas en la parte superior de la lista. Cuando hay demasiadas para que quepan, las últimas pasan a un menú "más", por ejemplo "3 más". El Dashboard cuenta los productos de cada una de sus vistas en su sección de flujo de trabajo.

Páginas relacionadas

• Vistas y filtros: cómo funcionan las vistas, los filtros, la ordenación y la agrupación.

• Filtrar, ordenar y agrupar una lista: configure la lista antes de guardarla.

• Configurar una automatización: use una vista como alcance de una automatización.

• Dashboard: guarde los filtros del dashboard como vistas.