Filtrar, ordenar y agrupar una lista

Encuentre los productos que necesita en una lista de Demanda o de Planificación, ordénelos por varias columnas y agrúpelos con subtotales.

Esta guía le muestra cómo reducir una lista de productos a los productos que necesita, ordenarla y agruparla por familia, proveedor, cliente o sitio con subtotales.

Antes de empezar

• Necesita acceso a Demanda o a Planificación. La búsqueda, los filtros, la ordenación y la agrupación también funcionan en Tarifas.

• Para filtrar por una métrica, añádala primero como columna. Consulte Añadir columnas de KPI.

• Todo lo que configure aquí se puede guardar en una vista. Consulte Configurar y gestionar vistas.

Encontrar productos por nombre o referencia

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Abra la lista

En la barra lateral, vaya a Gestión de la demanda > Demanda, o a Inventario y suministro > Planificación.

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Busque

Haga clic en Buscar por nombre o pegar referencias y escriba parte del nombre o de la referencia de un producto.

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Pegue una lista de referencias (opcional)

Pegue varias referencias copiadas de una hoja de cálculo o de un correo electrónico. La lista muestra solo esos productos.

Filtrar por etiquetas con reglas "y" / "o"

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Abra el filtro de etiquetas

Haga clic en Tags en la barra de filtros.

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Elija etiquetas en Predeterminado

En la pestaña Predeterminado, marque las etiquetas que quiera.

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Cree reglas en Avanzado

Para selecciones más finas, abra la pestaña Avanzado y combine etiquetas con lógica "y" / "o", por ejemplo los productos que son (Azul o Rojo) y Grande.

Filtrar por cualquier columna o valor de KPI

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Abra Más...

Haga clic en Más... al final de la barra de filtros. La lista muestra todos los atributos y columnas numéricas por los que puede filtrar. Escriba en el campo de búsqueda para encontrar uno.

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Defina la condición

Elija el atributo y seleccione los valores, o introduzca un rango para un número. Use Está vacío para encontrar productos sin valor, por ejemplo sin precio de compra.

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O filtre desde el encabezado de la columna

Pase el cursor sobre el encabezado de una columna y haga clic en el icono de filtro para definir el mismo filtro allí mismo.

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Incluya o excluya

En la mayoría de los filtros, elija si quiere conservar los productos que coinciden ("Incluir productos que coincidan con este filtro") u ocultarlos ("Excluir productos que coincidan con este filtro").

Ordenar por varias columnas

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Ordene por una columna

Haga clic en el encabezado de una columna. Vuelva a hacer clic para invertir el orden.

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Añada más columnas de ordenación

Mantenga pulsada la tecla Ctrl (Cmd en Mac) y haga clic en otro encabezado. Un número en cada columna ordenada indica su prioridad.

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Gestione las ordenaciones en el panel Ordenar

Haga clic en Ordenar para ver todas las ordenaciones en orden. Use Añadir orden para añadir una, o quite la que ya no necesite.

Agrupar la lista y leer los subtotales

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Añada un grupo

Haga clic en Agrupar > Añadir grupo y elija una categoría de etiqueta, un proveedor, un cliente o un sitio. Añada un segundo grupo para anidarlo, por ejemplo proveedor y después familia.

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Lea los subtotales

Cada grupo muestra subtotales para sus columnas. Total general, en la parte inferior, resume toda la lista.

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Cambie la forma de calcular un subtotal

Haga clic en un subtotal (Haz clic para cambiar el método de agregación) y elija otro método, por ejemplo una media en lugar de una suma.

4

Abra o cierre todos los grupos

Use Expandir todo o Contraer todo junto a Agrupar. Pase el cursor sobre el encabezado de un grupo para ver cuántas alertas contiene el grupo.

Actuar sobre un grupo entero

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Seleccione el grupo

Marque la casilla del encabezado del grupo. Se seleccionan todos los productos del grupo.

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Ejecute una acción masiva

Use la barra de acciones que aparece para ejecutar una acción masiva sobre la selección, por ejemplo asignar una etiqueta o cambiar el tiempo de entrega.

Resultado

Su lista muestra solo los productos que necesita, en el orden que quiere, con subtotales por grupo. Haga clic en Guardar vista para conservar esta configuración, o en Restablecer vista para volver a la vista guardada.

Páginas relacionadas

• Vistas y filtros: cómo funcionan los filtros, la ordenación y la agrupación.

• Configurar y gestionar vistas: guarde su configuración como una vista.

• Añadir columnas de KPI: añada las métricas por las que quiere filtrar y ordenar.

• Alertas: filtre por alertas de stock y de demanda.