Co-planner en sus herramientas de IA (MCP)

Use el Co-planner desde su propio asistente de IA (Claude, ChatGPT o Microsoft Copilot Studio) conectándolo a Flowlity mediante MCP.

El Co-planner está integrado en la aplicación Flowlity: consulte Co-planner. Si prefiere trabajar desde su propio asistente de IA, puede conectarlo a Flowlity mediante MCP (Model Context Protocol), un estándar abierto que permite a un asistente usar herramientas externas. Su asistente lee entonces sus datos de Flowlity del mismo modo que el Co-planner, junto a sus demás herramientas, como su CRM o sus hojas de cálculo.

Asistentes compatibles: Claude (web, escritorio y Claude Code), ChatGPT y Microsoft Copilot Studio, que también publica en Microsoft 365 y Teams.

Vea el servidor MCP de Flowlity en acción

Lo que puede hacer su asistente

Leer sus datos, para los sitios y productos que su cuenta puede ver:

• niveles de stock, cobertura de stock e historial de stock

• demanda, pronósticos, precisión del pronóstico e historial de Mi pronóstico

• pedidos, alertas de pedidos, roturas de stock sin pedidos en firme y una revisión semanal del suministro

• detalle de producto, planificación y restricciones de producto, de proveedor y de etiqueta

• KPI, tendencias, alertas y capacidad

• promociones y sus resultados, clientes, artículos en fin de vida, comentarios y vistas guardadas

Hacer algunos cambios, y solo estos:

• crear promociones y eventos de pronóstico

• crear vistas guardadas, y cambiar o eliminar las vistas que usted ha creado

• publicar un resultado como página web y darle su enlace (sin cambiar sus datos de Flowlity)

No puede validar ni cambiar pedidos, editar a mano los valores del pronóstico ni cambiar la configuración.

Seguir los procedimientos de Flowlity para tareas recurrentes, como una revisión semanal de reaprovisionamiento. Consulte Skills.

Antes de empezar

• Una cuenta de Flowlity. Su asistente ve exactamente lo que esa cuenta ve en la aplicación.

• Acceso a Claude, ChatGPT o Microsoft Copilot Studio, con un plan que admita conectores personalizados.

• La URL del servidor de Flowlity: https://co-planner.app.flowlity.com/mcp

Cómo conectar Claude

1

Añada un conector personalizado

En claude.ai, abra Settings > Connectors y haga clic en Add custom connector.

2

Rellene el conector

Introduzca Flowlity como nombre y https://co-planner.app.flowlity.com/mcp como URL del servidor. Deje vacía la configuración avanzada, salvo que su Customer Success Manager le haya dado un client ID. Haga clic en Add.

3

Inicie sesión

Haga clic en Connect e inicie sesión con el mismo correo electrónico que su cuenta de Flowlity.

4

Compruebe la conexión

Inicie una nueva conversación y pregunte "Lista todos mis sitios de Flowlity". Si aparecen sus sitios, la conexión funciona.

Cómo conectar ChatGPT

1

Active el modo desarrollador

En chatgpt.com, abra Settings, vaya a la configuración avanzada y active Developer mode.

2

Cree la aplicación

En Apps, cree una nueva aplicación e introduzca https://co-planner.app.flowlity.com/mcp como URL del servidor. El inicio de sesión se detecta automáticamente: no se necesita ningún client ID.

3

Inicie sesión y compruebe

Autorice con su cuenta de Flowlity y pregunte "Lista todos mis sitios de Flowlity".

Cómo conectar Microsoft Copilot Studio y Teams

Copilot Studio añade Flowlity como herramienta de un agente personalizado, que después puede publicar en Microsoft 365 y Teams.

1

Cree un agente

Omita este paso si ya tiene uno. Asígnele un nombre, por ejemplo coplanner, y haga clic en Create.

2

Añada una herramienta

Abra la pestaña Tools del agente y haga clic en Add a tool.

3

Elija MCP

En el cuadro Add tool, elija Add new MCP.

4

Describa el servidor de Flowlity

Rellene el formulario Model Context Protocol server:

• Server name: por ejemplo flowlity mcp.

• Server description: por ejemplo Flowlity Co-planner, para analizar los datos de Flowlity.

• Server URL: https://co-planner.app.flowlity.com/mcp

• Authentication: OAuth 2.0, tipo Dynamic discovery.

5

Cree la conexión

En Connection, haga clic en Create new connection. En la página de registro, cree su cuenta con el mismo correo electrónico que su cuenta de Flowlity, verifique su correo y después vuelva e inicie sesión.

6

Publique en Microsoft 365 y Teams

Abra la pestaña Channels, seleccione Microsoft 365 and Microsoft Teams, active Make available in Microsoft 365 Copilot y publique.

7

Compruebe la conexión

Inicie una conversación con su agente y pregunte "Lista todos mis sitios de Flowlity".

Cómo conectar Claude Code

1

Añada el servidor

En un terminal, ejecute:

claude mcp add --transport http flowlity https://co-planner.app.flowlity.com/mcp

Añada --scope user para usarlo en todos sus proyectos.

2

Inicie sesión

En Claude Code, escriba /mcp, elija flowlity y siga el inicio de sesión en su navegador, con el mismo correo electrónico que su cuenta de Flowlity.

Para compartir el servidor con un proyecto, añádalo al archivo .mcp.json del proyecto:

{
  "mcpServers": {
    "flowlity": {
      "type": "http",
      "url": "https://co-planner.app.flowlity.com/mcp"
    }
  }
}

Cómo comprobar que la conexión funciona

1

Pida sus sitios

En una nueva conversación, pregunte "Lista todos mis sitios de Flowlity".

2

Si no aparece ningún sitio

Compruebe que ha iniciado sesión con el mismo correo electrónico que su cuenta de Flowlity y, después, desconecte y vuelva a conectar el conector. Si sigue fallando, contacte con su Customer Success Manager.

3

Pruebe una primera pregunta

Por ejemplo: "Dame un resumen de mis KPI del sitio Paris", "¿Qué productos tienen una cobertura de stock inferior a 7 días?" o "Muéstrame los 5 productos con la peor precisión del pronóstico".

Seguridad y privacidad

• Misma cuenta, mismos permisos: la conexión usa su cuenta de Flowlity. Solo ve los sitios y los datos a los que ya tiene acceso.

• OAuth 2.0: inicia sesión con su cuenta de Flowlity mediante el estándar OAuth 2.0. Su contraseña nunca se comparte con el asistente y no se necesita ninguna clave de API.

• Acceso privado a la base de datos: las conexiones a la base de datos pasan por redes privadas.

• Datos reales: cuando el asistente llama a una herramienta de Flowlity, la herramienta ejecuta una consulta real sobre sus datos. Solo pueden variar la redacción y la interpretación del asistente.

¿Adónde van sus datos?

Depende del Co-planner que use.

• Co-planner en la aplicación Flowlity: la conversación, las llamadas a herramientas y el modelo se ejecutan del lado de Flowlity. El modelo está alojado en Microsoft Azure dentro de la nube de Flowlity, bajo los acuerdos empresariales de Flowlity. Sus datos quedan excluidos del entrenamiento de modelos y no interviene ninguna cuenta de IA de terceros. Es la opción recomendada para los datos sensibles.

• Su propio asistente de IA: el servidor de Flowlity solo devuelve los datos que su cuenta puede ver, y solo cuando el asistente los pide. Después, su proveedor de IA procesa esos resultados según su propio contrato con él, como un documento que usted pega en el asistente. Flowlity no controla cómo su proveedor almacena o usa esos datos, así que use un plan empresarial que excluya sus datos del entrenamiento, o un asistente desplegado en su propia nube (por ejemplo, Copilot Studio en su tenant de Microsoft).

En ambos casos, el servidor nunca expone más de lo que su cuenta ya puede ver en la aplicación.

Preguntas frecuentes

¿El asistente ve todos los datos de mi empresa?

No. Ve los sitios y productos asignados a su cuenta de Flowlity, igual que usted en la aplicación.

¿Puede el asistente inventarse cifras?

Las cifras proceden de consultas reales sobre sus datos. Aun así, el resumen o la interpretación del asistente pueden ser imprecisos, así que verifique las decisiones importantes en la aplicación.

¿Tiene algún coste?

Necesita una cuenta de Flowlity. Los costes de uso de la IA (suscripciones, tokens) dependen del proveedor de IA que elija.

¿Puedo usar Flowlity con otras herramientas en la misma conversación?

Sí. En una misma conversación, su asistente puede usar Flowlity junto a su CRM, su ERP, sus hojas de cálculo o cualquier otra herramienta conectada.