Co-planner in Ihren KI-Tools (MCP)

Nutzen Sie den Co-planner aus Ihrem eigenen KI-Assistenten (Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot Studio), indem Sie ihn über MCP mit Flowlity verbinden.

Der Co-planner ist in die Flowlity-App integriert: siehe Co-planner. Wenn Sie lieber mit Ihrem eigenen KI-Assistenten arbeiten, können Sie ihn über MCP (Model Context Protocol) mit Flowlity verbinden, einen offenen Standard, mit dem ein Assistent externe Tools nutzen kann. Ihr Assistent liest Ihre Flowlity-Daten dann so, wie es der Co-planner tut, neben Ihren anderen Tools wie Ihrem CRM oder Ihren Tabellen.

Unterstützte Assistenten: Claude (Web, Desktop und Claude Code), ChatGPT und Microsoft Copilot Studio, das auch in Microsoft 365 und Teams veröffentlicht.

Den Flowlity-MCP-Server in Aktion sehen

Was Ihr Assistent tun kann

Ihre Daten lesen, für die Standorte und Produkte, die Ihr Konto sehen kann:

• Bestandsniveaus, Bestandsreichweite und Bestandshistorie

• Bedarf, Prognosen, Prognosegenauigkeit und Verlauf von Meine Prognose

• Aufträge, Auftragswarnungen, Bestandsausfälle ohne feste Aufträge und ein wöchentlicher Beschaffungs-Review

• Produktdetails, Planung sowie Produkt-, Lieferanten- und Tag-Beschränkungen

• KPIs, Trends, Warnungen und Kapazität

• Aktionen und ihre Ergebnisse, Kunden, auslaufende Artikel, Kommentare und gespeicherte Ansichten

Einige wenige Änderungen vornehmen, und nur diese:

• Aktionen und Prognoseereignisse erstellen

• gespeicherte Ansichten erstellen sowie die von Ihnen erstellten Ansichten ändern oder löschen

• ein Ergebnis als Webseite veröffentlichen und Ihnen den Link geben (ohne Ihre Flowlity-Daten zu ändern)

Er kann keine Aufträge validieren oder ändern, keine Prognosewerte von Hand bearbeiten und keine Einstellungen ändern.

Den Verfahren von Flowlity folgen für wiederkehrende Aufgaben, etwa einen wöchentlichen Nachschub-Review. Siehe Skills.

Bevor Sie beginnen

• Ein Flowlity-Konto. Ihr Assistent sieht genau das, was dieses Konto in der App sieht.

• Zugang zu Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot Studio, mit einem Plan, der benutzerdefinierte Connectors erlaubt.

• Die URL des Flowlity-Servers: https://co-planner.app.flowlity.com/mcp

So verbinden Sie Claude

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Einen benutzerdefinierten Connector hinzufügen

Öffnen Sie auf claude.ai Settings > Connectors und klicken Sie auf Add custom connector.

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Den Connector ausfüllen

Geben Sie Flowlity als Namen und https://co-planner.app.flowlity.com/mcp als Server-URL ein. Lassen Sie die erweiterten Einstellungen leer, es sei denn, Ihr Customer Success Manager hat Ihnen eine Client-ID gegeben. Klicken Sie auf Add.

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Anmelden

Klicken Sie auf Connect und melden Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse an wie bei Ihrem Flowlity-Konto.

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Die Verbindung prüfen

Beginnen Sie eine neue Unterhaltung und fragen Sie "Liste alle meine Flowlity-Standorte auf". Wenn Ihre Standorte erscheinen, funktioniert die Verbindung.

So verbinden Sie ChatGPT

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Den Entwicklermodus aktivieren

Öffnen Sie auf chatgpt.com Settings, gehen Sie zu den erweiterten Einstellungen und aktivieren Sie Developer mode.

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Die App erstellen

Erstellen Sie unter Apps eine neue App und geben Sie https://co-planner.app.flowlity.com/mcp als Server-URL ein. Die Anmeldung wird automatisch erkannt: Eine Client-ID ist nicht nötig.

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Anmelden und prüfen

Autorisieren Sie den Zugriff mit Ihrem Flowlity-Konto und fragen Sie dann "Liste alle meine Flowlity-Standorte auf".

So verbinden Sie Microsoft Copilot Studio und Teams

Copilot Studio fügt Flowlity als Tool eines benutzerdefinierten Agenten hinzu, den Sie anschließend in Microsoft 365 und Teams veröffentlichen können.

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Einen Agenten erstellen

Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie bereits einen haben. Geben Sie ihm einen Namen, zum Beispiel coplanner, und klicken Sie auf Create.

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Ein Tool hinzufügen

Öffnen Sie die Registerkarte Tools des Agenten und klicken Sie auf Add a tool.

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MCP wählen

Wählen Sie im Dialog Add tool die Option Add new MCP.

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Den Flowlity-Server beschreiben

Füllen Sie das Formular Model Context Protocol server aus:

• Server name: zum Beispiel flowlity mcp.

• Server description: zum Beispiel Flowlity Co-planner, for data analysis on Flowlity's data.

• Server URL: https://co-planner.app.flowlity.com/mcp

• Authentication: OAuth 2.0, Typ Dynamic discovery.

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Die Verbindung erstellen

Klicken Sie unter Connection auf Create new connection. Erstellen Sie auf der Registrierungsseite Ihr Konto mit derselben E-Mail-Adresse wie bei Ihrem Flowlity-Konto, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und kehren Sie dann zurück, um sich anzumelden.

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In Microsoft 365 und Teams veröffentlichen

Öffnen Sie die Registerkarte Channels, wählen Sie Microsoft 365 and Microsoft Teams, aktivieren Sie Make available in Microsoft 365 Copilot und veröffentlichen Sie dann.

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Die Verbindung prüfen

Beginnen Sie eine Unterhaltung mit Ihrem Agenten und fragen Sie "Liste alle meine Flowlity-Standorte auf".

So verbinden Sie Claude Code

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Den Server hinzufügen

Führen Sie in einem Terminal aus:

claude mcp add --transport http flowlity https://co-planner.app.flowlity.com/mcp

Fügen Sie --scope user hinzu, um ihn in all Ihren Projekten zu nutzen.

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Anmelden

Geben Sie in Claude Code /mcp ein, wählen Sie flowlity und folgen Sie der Anmeldung in Ihrem Browser, mit derselben E-Mail-Adresse wie bei Ihrem Flowlity-Konto.

Um den Server stattdessen mit einem Projekt zu teilen, fügen Sie ihn der Datei .mcp.json des Projekts hinzu:

{
  "mcpServers": {
    "flowlity": {
      "type": "http",
      "url": "https://co-planner.app.flowlity.com/mcp"
    }
  }
}

So prüfen Sie, ob die Verbindung funktioniert

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Nach Ihren Standorten fragen

Fragen Sie in einer neuen Unterhaltung "Liste alle meine Flowlity-Standorte auf".

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Wenn kein Standort erscheint

Prüfen Sie, ob Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse wie bei Ihrem Flowlity-Konto angemeldet haben, und trennen und verbinden Sie den Connector dann neu. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.

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Eine erste Frage stellen

Zum Beispiel: "Gib mir eine Zusammenfassung meiner KPIs für den Standort Paris", "Welche Produkte haben eine Bestandsreichweite unter 7 Tagen?" oder "Zeig mir die 5 Produkte mit der schlechtesten Prognosegenauigkeit".

Sicherheit und Datenschutz

• Gleiches Konto, gleiche Berechtigungen: Die Verbindung nutzt Ihr Flowlity-Konto. Sie sehen nur die Standorte und Daten, auf die Sie bereits Zugriff haben.

• OAuth 2.0: Sie melden sich über den Standard OAuth 2.0 mit Ihrem Flowlity-Konto an. Ihr Passwort wird nie an den Assistenten weitergegeben, und es ist kein API-Schlüssel nötig.

• Privater Datenbankzugriff: Datenbankverbindungen laufen über private Netzwerke.

• Echte Daten: Wenn der Assistent ein Flowlity-Tool aufruft, führt das Tool eine echte Abfrage auf Ihren Daten aus. Nur die Formulierung und die Interpretation des Assistenten können variieren.

Wohin gehen Ihre Daten?

Das hängt davon ab, welchen Co-planner Sie nutzen.

• Co-planner in der Flowlity-App: Die Unterhaltung, die Tool-Aufrufe und das Modell laufen vollständig auf der Seite von Flowlity. Das Modell wird auf Microsoft Azure in der Cloud von Flowlity gehostet, im Rahmen der Unternehmensverträge von Flowlity. Ihre Daten sind vom Modelltraining ausgeschlossen, und es ist kein KI-Konto eines Drittanbieters beteiligt. Das ist die empfohlene Option für sensible Daten.

• Ihr eigener KI-Assistent: Der Flowlity-Server gibt nur die Daten zurück, die Ihr Konto sehen darf, und nur wenn der Assistent danach fragt. Ihr KI-Anbieter verarbeitet diese Ergebnisse dann im Rahmen Ihres eigenen Vertrags mit ihm, wie ein Dokument, das Sie in den Assistenten einfügen. Flowlity hat keinen Einfluss darauf, wie Ihr Anbieter diese Daten speichert oder nutzt. Verwenden Sie daher einen Business- oder Enterprise-Plan, der Ihre Daten vom Training ausschließt, oder einen Assistenten, der in Ihrer eigenen Cloud betrieben wird (zum Beispiel Copilot Studio in Ihrem Microsoft-Tenant).

In beiden Fällen gibt der Server nie mehr preis, als Ihr Konto bereits in der App sehen kann.

FAQ

Sieht der Assistent alle Daten meines Unternehmens?

Nein. Er sieht die Standorte und Produkte, die Ihrem Flowlity-Konto zugewiesen sind, so wie Sie in der App.

Kann der Assistent Zahlen erfinden?

Die Zahlen stammen aus echten Abfragen auf Ihren Daten. Die Zusammenfassung oder Interpretation des Assistenten kann dennoch ungenau sein. Prüfen Sie wichtige Entscheidungen daher in der App.

Fallen Kosten an?

Sie benötigen ein Flowlity-Konto. Die Kosten für die KI-Nutzung (Abonnements, Tokens) hängen vom KI-Anbieter ab, den Sie wählen.

Kann ich Flowlity in derselben Unterhaltung mit anderen Tools nutzen?

Ja. In einer Unterhaltung kann Ihr Assistent Flowlity neben Ihrem CRM, Ihrem ERP, Tabellen oder jedem anderen verbundenen Tool nutzen.