Ansichten einrichten und verwalten

Eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen, Filter, Sortierung und Spalten konfigurieren und sie als Automatisierungsbereich verwenden.

Diese Anleitung führt Sie durch die Erstellung einer benutzerdefinierten Ansicht im Bedarf-, Planungs- oder Beschaffungsaufträge-Modul, die Konfiguration von Filtern, Spalten und Sortierung sowie die optionale Verwendung als Bereich für eine Automatisierung.

Das Bedarf-, Planungs- oder Beschaffungsaufträge-Modul öffnen

Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Bedarf, Planung oder Beschaffungsaufträge. Sie sehen die integrierten Ansichts-Tabs oben in der Liste (Standard, Prognosegenauigkeit, Ausreißer usw.). Ansichten funktionieren in allen drei Modulen gleich.

Filter anwenden

Verwenden Sie die Filterleiste unterhalb der Ansichts-Tabs, um die Produktliste einzugrenzen. Sie können mehrere Filter kombinieren:

Tags — Ein oder mehrere Tags oder Tag-Kategorien auswählen.
Lieferanten — Nach Lieferant filtern.
Warnungen — Nur Produkte mit aktiven Warnungen anzeigen.
Name oder Referenz — Freitextsuche.

Die Produktliste wird in Echtzeit aktualisiert, wenn Sie Filter hinzufügen.

Nach einer Spalte sortieren

Klicken Sie auf einen Spaltenheader in der Produktliste, um nach dieser Spalte zu sortieren (aufsteigend oder absteigend). Die Sortierung funktioniert für alle Spalten, einschließlich der von Ihnen hinzugefügten KPI-Spalten. Sortieren Sie beispielsweise nach „Vergangener Bedarf (Menge) letzte 12 M", um auf einen Blick Ihre umsatzstärksten Produkte zu finden.

Nach KPI-Spalten filtern

KPI-Spalten bieten eine zusätzliche Filterebene über die obere Filterleiste hinaus. Sobald eine KPI-Spalte in der Produktliste sichtbar ist, können Sie ihre Werte filtern, um sich auf einen bestimmten Bereich zu konzentrieren — zum Beispiel nur Produkte anzeigen, bei denen „Finale Prognose nächste 3 M" einen Schwellenwert überschreitet. Weitere Informationen zur Erstellung und Verwaltung von KPI-Spalten finden Sie unter KPIs.

Als benutzerdefinierte Ansicht speichern

Wenn Sie mit Ihrer Filterkombination, den Spalten und der Sortierung zufrieden sind, klicken Sie auf die +-Schaltfläche neben den vorhandenen Ansichts-Tabs. Der Dialog Neue Ansicht hinzufügen bietet zwei Optionen:

Neu erstellen — Eine Ansicht von Grund auf erstellen. Geben Sie einen Namen ein und aktivieren Sie optional Für alle Benutzer auf der Bedarfseite anzeigen (oder Planungsseite), damit die Ansicht automatisch für jeden Benutzer auf dem Standort angezeigt wird. Benutzer können sie dann in ihrer eigenen Umgebung entfernen oder duplizieren.
Aus vorhandenen auswählen — Von anderen Benutzern erstellte Ansichten durchsuchen und eine zu Ihren eigenen Tabs hinzufügen.

Klicken Sie auf Speichern, um zu bestätigen. Die neue Ansicht erscheint als Tab neben den integrierten Ansichten. Eine Ansicht speichert Ihre aktuellen Filter, die Spaltenauswahl und die Sortiereinstellungen.

Eine Ansicht bearbeiten oder löschen

Um eine gespeicherte Ansicht zu ändern, wählen Sie sie aus, passen Sie die Filter, Spalten oder Sortierung an und speichern Sie erneut. Um eine Ansicht zu löschen, öffnen Sie ihre Optionen und wählen Sie Löschen.

Wenn Sie „Für alle Benutzer anzeigen" aktivieren, erscheint die Ansicht automatisch für alle, aber jeder Benutzer kann sie entfernen oder duplizieren, ohne andere zu beeinflussen.

Eine Ansicht als Automatisierungsbereich verwenden (optional)

Beim Erstellen einer Automatisierung im Automatisierungen-Modul können Sie im Feld Bereich eine beliebige gespeicherte Ansicht aus Bedarf oder Planung auswählen. Die Automatisierung wendet ihre Aktionen nur auf die Produkte an, die den Filtern dieser Ansicht entsprechen.

Wenn Sie die Filter der Ansicht später ändern, ändert sich auch der Bereich der Automatisierung — beachten Sie dies beim Bearbeiten von gemeinsam genutzten Ansichten.

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